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投資初心者必見の資格「投資診断士」投資スキルを磨いて武器にする!

投稿日:

tousisindanshi

投資というとどんなイメージをお持ちですか?
不動産投資、先物投資など投資とつくものには様々なものがあります。

「興味はあるけど・・・」
「怖いイメージがある。」
「大損してしまうのではないか」

などマイナスイメージが先行している人が多いと思います。

また、何から始めていいか分からないなど
お金に関する勉強はほとんどしていない人が多いのも実情です。

もし、勉強できる機会や投資関係の仕事でプラスアルファが欲しい人にとっておススメの資格「投資診断士」をご紹介いたします。

 

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投資診断士とは

投資診断士とは、一般社団法人投資診断協会が認定している投資アドバイザー資格となります。

2019年3月より試験を開始した資格となりますので認知度はまだ高くありません。

冒頭でお伝えしたような投資を始めてみたい方、投資を始めたいけど何から始めていいか分からない、失敗はしたくないような人への投資についてのアドバイスをしていくための資格となります。まずは、アドバイスだけに限らず、まずは自分自身の投資への理解や仕組みを理解する上での自己啓発としてもおススメとなります。

また、投資診断士を用いての活動は事前に金融庁への確認をし、法令上問題ないとご回答を頂いているとのことで問題なく営業ツールとしての活用が可能です。

 

投資診断士の公式ホームページはこちら

 

どんなことが学べるの?

主な学習内容としては下記となります。

・投資診断士協会 基本理念

・投資に関する基礎知識

・投資商品について

(株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号通貨など)

・制度投資について

(確定拠出年金、NISAなど)

・ポートフォリオの考え方

・投資診断士とは

 

投資に関する一覧の流れを理解することが可能となります。

 

また、教材もテキスト1冊と研修動画360分の視聴で流れを掴むことが可能です。

 

2018年前後よりNISAやIDeCo、暗号通貨(仮想通貨)など最近の商品に関しても説明していますのでニュースで聞いたことあるなのレベルから一段上の考え方を習得することができます。

実際、いつかやりたいなと思っていたことがこの資格により解消されることになります。

 

学校では教えてくれなかったことがわかるようになります。

 

投資診断士のメリット

取得に際しては以下のメリットがあります。

営業力のアップ

・資格取得者には名刺に正式なロゴを載せることができます。

この資格の説明で営業のネタとしてまた、自身のスキルの強みとしてアピールすることができます!

 

マネーリテラシーの向上

・研修教材を通じて様々な投資商品の基本構造を理解できることにより汎用性の高い

マネーリテラシーを身につけることにより視野を広げることができるます。

 

短期間での取得可能

・主婦や学生の方でも学べる内容となっていますので働きながらでも比較的簡単に取得ができます。

試験開催が3ヶ月に一度になっていますので3ヶ月で取得ができる設定になります。

 

低単価で取得可能

43,000円(税抜)で研修・教材と試験費用がセットとなります。

後述する資格保有者の特典を加味しても低価格での取得になると思います。

 

試験概要

受験資格

誰でも受験可能です。

 

<こんな方々には是非受験してほしい>

・投資商品販売会社などに勤務

投資商品を販売している金融機関に勤務している人にとってのブラッシュアップ、営業力強化に。

また、企業様にとっては金融リテラシーの強化のための研修などの一環として

 

・家計管理をしている一般の方

家計を管理している主婦の方、これから投資を始めたい、マネーリテラシーを身につけたい方。

 

・金融機関等に就職希望の学生、就職活動中の方

業界研究の一環として業界知識の習得のため。採用の場でのアピールポイントとして。

履歴書に記載できるので他の就活生との差別化が図れます。

 

投資診断士の公式ホームページはこちら

 

受験費用

43,000円 ※研修教材・受験費用含む

内訳

研修受験料 33,000円(税抜)

※テキスト1冊 と動画視聴 360分

資格試験料 10,000円(税抜)

合計       43,000円(税抜)

 

※試験合格より2年更新となります。

更新の際には再度更新確認試験が必要となります。

資格更新料 20,000円(税抜)

 

万が一、試験不合格の場合でも再試験の際は 5,000円(税抜)で再受験が可能となります。ただし、試験不合格から3ヶ月以内で再試験の権利が失効となります。次回の試験までしか再受験は認めてくれません。

 

試験会場

現在試験会場は 5ヶ所となっております。

東京会場・札幌会場・名古屋会場・大阪会場・福岡会場

 

例)2019年8月開催情報

試験日;2019年8月24日(土)

直前講習開始※:12:30

試験時間:13:00~14:00

申込期限:2019年8月3日(土)まで

 

次回試験日:2019年10月19日(土)

次回申込期限:2019年9月28日(土)

 

※試験当日はテスト会場にて、無料直前講習(30分)を実施します。

試験官より「傾向と対策」をお伝えしますので、直前に復習されたい方や不安のある方は、是非ご参加ください。

 

事前に講習があるのは大変ありがたい試験ですね。万全を期して臨みたいところです。

 

試験と合格基準

試験時間 60分

選択式問題 60問

60点以上で合格

 

投資診断士の公式ホームページはこちら

資格取得までの流れ

受験申込・ご入金(右記サイトよりhttps://entry-ida.com/

クレジットカード決済 (希望者は銀行振込あり)

教材到着・事前学習

お申込み完了後、1週間ほどで教材が届きます。

教材と指定の動画教材にて学習していきます。

資格試験

投資診断士®資格を取得するためには試験への合格が必須

受験会場で受験し、合否は試験終了後すぐに発表となります。

資格取得

 

合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。

名刺に掲載できる資格の認定マークのデータはメールにて送付されます。

 

※認定証と修了証のイメージ

 

資格保有者としての3大特典

特典1 毎月の情報発信

金融庁関連の情報や金融リテラシー向上のための情報など、業務に役立つメールが月2回、メール配信されます。

 

特典2 セミナー参加

投資診断協会が主催するセミナーへの参加ができます。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師を招聘し、交流会までも開催予定。

人脈構築、生の声を聞くチャンスとなります。

 

特典3 営業ツールの提供

営業の際に役立つ統計数値やグラフデータ、お客様への説明資料のテンプレートデータ等、ご自身で作成する手間のかかる営業ツールを提供。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)との違いは?

お金にまつわる資格としてファイナンシャルプランナー(以下FP)があります。

こちらもお金の勉強する上では入門的な資格として有名です。

 

FPはくらしとお金に関する知識を得ることができます。人生においてのライフイベントを事前に知っておこうという点で不動産、保険、相続などある地点でおこる税金やお金に関することとなります。そのための資金計画やアドバイスが中心となります。

 

一方、投資診断士は投資のみに着目した資格となります。投資商品の具体的な知識や選別などを習得し、その人に投資スタンスに合った商品説明や提案をしていくことになります。

 

FPは全体的に保守的な部分がありますが、投資診断士は投資という攻めの部分をフォローしてあげる点が大きな違いと言えます。

 

投資初心者必見の資格「投資診断士」投資スキルを磨いて武器にする! まとめ

今回は投資の新しい資格「投資診断士」についてご紹介させて頂きました。

2019年より働き方改革として労働時間を見直すことになっております。

AIなど人工知能などの発達により労働環境の改善、仕事が無くなることが次第に発生していきます。

そのため、残業代が目減りしその分の時間的余裕が生まれることになります。

その時に残業代ありきでの生活をしていた場合、いずれ生活が困窮することも予想されます。

副業解禁と言われても何をしていいかわからないでは困りますよね。

バイトを掛け持ちするのか?など選択肢の幅が狭いのも問題です。

そうした時に一手段として「投資」という選択肢もあっていいのではないでしょうか。

いきなり始めてなくてもよいので自己啓発として自己投資にこの資格を検討するのもよいと思います。

初期投資として4万円弱かかりますが先々の特典などを情報提供ツールを上手く活用し知見を広げて他のことにチャレンジしていく足掛かりとなればと思い今回ご紹介となります。

 

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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関東在住の会社員・社会保険労務士有資格者(平成23年度合格) 苦労して取得した資格や実務経験に基づいた「経験」を共有したくブログを書いております。 ■詳しいプロフィールはこちら

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